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Vermögens- und Unternehmensnachfolge

In Deutschland stehen jedes Jahr mehr als 70.000 mittelständische Unternehmer vor einer ihrer schwierigsten unternehmerischen Aufgaben: die Übertragung der Verantwortung für den Betrieb und damit ihres Lebenswerkes auf einen geeigneten Nachfolger!

Aktive Nachfolgeplanung schützt ihr Lebenswerk

Wer als Unternehmer diesen Prozess nicht rechtzeitig einleitet, muss neben persönlicher Enttäuschung mit erheblichen finanziellen Verlusten bis hin zur Gefährdung des Unternehmensfortbestandes rechnen. Es ist daher unerlässlich, die Unternehmensnachfolge nicht dem Zufall zu überlassen.

Die Regelung der Unternehmensnachfolge bedeutet meist einen Einschnitt in die gesamte Betriebsstruktur. Wer seine Nachfolge optimal organisieren möchte sollte frühzeitig mit dem Prozess zu beginnen und bereits in der Anfangsphase intensiv über alle Alternativen nachzudenken. Denn neben persönlichen sind auch zahlreiche erbrechtliche, gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche Aspekte zu berücksichtigen.

Da die meisten Unternehmer nur einmalig vor dieser Aufgabe stehen, sind sie für eine optimale Nachfolgegestaltung auf die Hilfe und das Fachwissen von Experten angewiesen zu klären.

Die private Vermögensnachfolge frühzeitig angehen

Die Erbfolge ist ein Thema, das die wenigsten offen in der Familie  besprechen. Testamente, Vorsorgevollmachten oder konkrete Notfallpläne sind aus diesem Grunde häufig veraltet oder liegen im schlechtesten Fall gar nicht vor. Der plötzliche Erbfall kann dann zu ungewollten Erbfolgen, hohen Steuerzahlungen, Pflichtteilsansprüchen und streitanfällige Erbengemeinschaften führen.

Eine geplante transparente Vermögensnachfolge schützt ihr Vermögen, beugt Streitigkeiten unter den Erben vor und schafft Planungssicherheit.

… und optimal gestalten

Auch die Erbschaft- und Schenkungssteuererklärung muss steuerlich professionell aufbereitet werden. Verschenken Sie keine Freibeträge, Spielräume bei Bewertungen oder sonstige Begünstigungen!

Unser Know-how, Ihr Vorteil

Unser Team verfügt über eine hervorragende Ausbildung und langjährige Erfahrung im Bereich der Nachfolgeberatung. Sie können das Know-how unserer Spezialisten dafür nützen, Ihre Nachfolge optimal zu planen und wie gewünscht über die Bühne zu bringen.

Unser Leistungsangebot

  • Erstellung der Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuererklärungen
  • Beratung und Mitwirkung bei der Vorbereitung von Übergaben und Überlassungen im unternehmerischen und privaten Bereich
  • Beratung zur finanziellen Sicherheit im Ruhestand
  • Steuerliche Würdigung der übertragenen Vermögenswerte
  • Bewertung des Grund- und Unternehmensvermögens nach dem aktuellen Bewertungsrecht
  • Steuerliche Beratung von Unternehmenskäufen und -verkäufe
Susanne , Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Susanne Knipfer Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Steuerberaterin, Unternehmensnachfolge

Münch & Münch
Steuerberatersozietät

Münch & Münch
Steuerberatersozietät

Deininger Weg 86
92318 Neumarkt/Opf.


Fax 09181 6942-55


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